新里程碑！全球ETF规模突破14万亿美元大关，美国ETF行业达10万亿美元
每经记者 李蕾 每经编辑 彭水萍
从最新数据来看，全球ETF和美国市场规模都创下了新纪录。今年9月，全球ETF净流入1647.4亿美元，连续第64个月实现净流入；这使得今年年内全球ETF的规模新增达到1.24万亿美元，总规模已经超过14万亿美元，达到14.46万亿美元。
从不同市场的表现来看，今年9月美国ETF净流入近千亿美元，连续第29个月实现净流入，与8月的663.1亿美元相比有明显增长；年初以来净流入资金达到7408.1亿美元，行业总规模达到创纪录的10万亿美元。
在欧洲市场，今年9月上市ETF单月“吸金”242.7亿美元，连续第24个月实现净流入；年内净资金流入总额达到可观的1762.4亿美元，也创下历史新高。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.25万亿美元，年内增幅已经接近24%。
日本市场方面，9月日本股市出现震荡，遭遇了资金抛售，ETF也出现净流出的情况。根据巴克莱援引EPFR的数据，截至10月9日的一周内，全球新兴市场股市出现创纪录的资金流入，其中流入中国股市的资金创新高；相比之下，日本股市在同一时期却经历了高达90亿美元的资金流出，创下了20年来的最大单周资金净流出纪录。
下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。
根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据，今年全球ETF行业在9月份净流入超过1600亿美元，实现了连续64个月的净流入，显示出投资者对这类投资工具的高度热情。这也使得全球ETF行业年内的净流入达到1.24万亿美元，持续创出历史新高。
截至9月底，全球ETF总规模已经突破14万亿美元，达到创纪录的14.46万亿美元，打破8月底刚刚创下的13.99万亿美元纪录。
整体而言，截至2024年9月末，全球ETF行业共有12843种产品，总资产从去年年底的11.63万亿美元增长至14.46万亿美元，年内增幅达到惊人的24.3%，显示出强劲的增长势头。
从不同类型的ETF产品来看，9月全球股票ETF净流入1055.4亿美元、年内新增6961.5亿美元，远高于2023年同期的2943.9亿美元；债券ETF在9月净流入260.8亿美元，年内净流入总额2471.9亿美元，也高于去年同期的1967.2亿美元；商品ETF在9月份报告净流入23.6亿美元，使得年初至今的净流入达到10.8亿美元，而2023年同期为净流出113.1亿美元；主动管理ETF则在该月吸引了268.5亿美元的净流入，使今年净流入总额达到2401.4亿美元，是2023年同期的2倍。
整个9月，全球最“吸金”的ETF产品是SPDR标普500指数ETF（SPY），共吸引了178.9亿美元的净流入；新增资产排名前20位的ETF在9月共吸引了714.5亿美元的净流入。
ETFGI创始人Deborah Fuhr表示：“标普500指数在9月份上涨了1.26%，2024年以来上涨22.08%。截至9月底，除美国外的发达市场指数单月上涨2.78%，年内上涨了12.53%，新兴市场指数单月涨幅7.72%，年内上涨19.45%。”
来自ETFGI的数据显示，截至9月底，美国ETF行业的资产总规模达到了创纪录的10万亿美元。
整个9月，美国ETF净流入972.9亿美元，使得年初以来净流入资金达到7408.1亿美元，创造了有史以来的最高纪录。从行业总规模来看，去年年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元，而到了9月底这一数字已经增长至10万亿美元，增幅达到23.2%，并且还在持续、快速增加中。
根据美国投资公司协会（ICI）的数据，在过去12个月中，全美ETF资产增加了2.83万亿美元，增幅达到了惊人的39.7%。自2023年9月以来，美国国内股票ETF的资产增加了2.06万亿美元，全球股票ETF的资产则在同期增加了3523亿美元。
从不同类型的产品来看，股票类ETF在9月净流入492.4亿美元，年内新增规模再上新台阶，达到3379亿美元，远高于2023年同期的1417.8亿美元；固定收益类ETF单月净流入则为156.1亿美元，年内新增1451.5亿美元，也高于2023年同期的1169.9亿美元。
其中，排名前20位的ETF在9月份共吸引了616.3亿美元的资金流入，SPDR标普500指数ETF（SPY）是单只ETF中规模增长最多的，吸引了178.9亿美元的净流入。
再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示，截至9月底，欧洲的ETF行业拥有3076种产品，来自101家供应商，在24个国家的29个交易所上市。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.25万亿美元，资产增长了23.7%。
具体到今年9月，欧洲的上市ETF单月“吸金”242.7亿美元，连续第24个月实现净流入；年内净流入总额达1762.4亿美元，刷新了此前同期新增规模的纪录。
其中，股票类ETF规模增长幅度最大，9月净流入153.4亿美元，使年初至今的净流入达到1222.7亿美元，是2023年同期的2倍；债券类ETF在9月也增加了61.2亿美元，年初至今新增469.4亿美元，反超2023年同期的数据；商品类ETF也在9月新增3350万美元。
数据还显示，今年9月规模增长最多的单只产品是iShares Core€Corp Bond UCITS ETF（IEBC LN），新增16.3亿美元。前20只新增资产最多的ETF在9月共吸引了144.7亿美元的资金流入。
根据东京证券交易所发布的月报，9月上旬受英伟达股价暴跌和美国就业数据疲软导致美国纳斯达克综合指数下跌的影响，东京股市开局大幅走低。中旬，由于日元走软，以及根据美联储主席鲍威尔的发言认为降息步伐将放缓，市场恢复了对各类股票的买入兴趣。下旬，受9月底上市公司分红情况以及市场认为将接替安倍经济学的高市早苗将在自民党总裁选举中获胜的影响，行情表现坚挺。月末，对提高投资者和企业税收持积极态度的石破茂选举获胜后，许多与出口相关的股票出现抛售，市场呈下跌趋势。
9月30日，日本股市遭遇了“黑色星期一”，资金疯狂抛售。日经225指数盘中暴跌超1800点，跌幅达4.5%，东证指数大跌2.7%。
但与此同时，根据花旗此前发布的报告，在今年10月9日结束的一周内，聚焦中国的ETF资金流入创下历史新高，达到387亿美元。花旗指出，创纪录的中国ETF资金流入标志着外国资本对中国股市强劲投资的又一高点。相比之下，日本ETF则创下历史上最大单周资金流出，赎回金额超过80亿美元。
月报数据显示，截至9月底，成交额排名前五的日本ETF情况如下：
封面图片来源：视觉中国-VCG111361568739
